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《走访拉美》丨巴西站:拉美第一大国与电商的碰撞

前言:

拉美电商市场蕴藏的巨大潜力无不受到广大电商从业者的关注。但,被称为美国后院的拉美像躲在树荫下一样,中国人对这个市场是即熟悉又陌生。

纬狮物流企业发展总监Harold Chen近期实地走访了拉美几大实力电商国家,纬小狮特别策划了《走访拉美》专题内容,想要了解拉美市场的朋友们可关注本栏目,我们将每周定期更新本次实地走访的调研成果。

巴西作为拉美第一人口大国,无疑是全球电商卖家眼中的掘金好地,但面对眼前清关、物流等这些大山,许多卖家还是望而却步。本次 《走访拉美》专题第一站,就以巴西为起点,让我们从第一大份额市场,一同洞见主流国家的现状及趋势。

《走访拉美》丨巴西站:拉美第一大国与电商的碰撞(图1)

巴西跨境电商面前的三座“大山” 

巴西零售市场份额高,市场规模大,互联网普及率高,是许多人眼中迈进拉美电商市场的优选。此外,巴西本土工业基础薄弱,尤其表现在日常消费的鞋服、纺织类等生产中,这也给拥有完善供应链和生产力优势的卖家释放了巨大的商机,但淘金之旅总有“拦路虎”出现。

关税·清关·物流 

近年来,巴西政府为保护本国工业生产,对国外进口货物的征税贸易保护政策做出新的举措:将原来100美元的跨境电商产品起征点降为50美元,除此之外还有流转税,高昂的税费无疑增加了跨境商品的成本。 

据了解,巴西当前的主要税制有两种: 

第一种是Real Profit Tax Regime,记录收入,例如今天出售商品,30天后才收款,但出售当天就要付税,这种方式适合每月或者每季度的申报。第二种是Presume Profit Tax Regime,收付实现制,只有收到现金之后才付税。 

在两种税制的选择上,如果实际利润率很高,例如有50%,Presume Profit Tax Regime税制预设的利润率更低,所有税率更低;假如商家第一年亏损,选择该税制更好。 

Real Profit Tax Regime每个财年前可以重新选择,但年内不能换;另外,超过一定收入规模,即7800万雷亚尔年销售额,必须选择Real Profit Tax Regime。

除了高昂的关税,由于各种条条框框的限制,以及清关设施的功能不完善(如自动快递清关系统、识别货物最低限度关税豁免),导致巴西的清关速度也相当缓慢。再加上物流运输的因素,长时间的转运过程不仅不利于消费者体验,卖家的资金链也将承受不小的考验。

巴西国内物流并不开放,基本被巴西邮政垄断,许多电商平台的末端派送都由巴西邮政承运。像DHL、Fedex、UPS,他们主做Courier B2C模式(和电商包裹模式不同),主要从欧洲、美国发货,从欧洲过来的也有高客单价的品牌电商货,如Prada。

根据对物流的调研,我们了解到了以下数据信息:

l  目前巴西包裹量平均在350-380万单/天,其中跨境电商占比20-25%

l  整体包裹量60-65%是电商货(其中85-90%是B2C电商,10-15%是B2B电商),剩余35-40%为巴西本土不同产业带的线下批发零售包裹

l  跨境电商整体日单量超过100万单,其中巴西邮政就占巴西跨境电商97%的份额

l  中国-巴西的跨境货物占巴西整体80%,欧美占不到20%(像印尼、台湾地区的卖家,也会将货先发到中国集货再发往巴西)

物流的各类成本是消费者放弃跨境购买的主要原因,一是慢,二是运费高,三是退货麻烦。 近两年,许多电商平台也开始着重物流的布局,大力建立自己的物流中心,完善最后一英里的交付,在此方面,Mercado Libre发挥了主导作用,为了更快地将货物送到客户手上,Mercado Libre已推出自己的仓储和尾程配送服务。

“超级社交国家”和电商的碰撞

巴西社交网络渗透在全世界处于领先水平,巴西人非常热衷于使用社交APP。作为一个超级社交国家,社交媒体平台在巴西拥有强大的影响力,他们每天都在Instagram,Facebook和WhatsApp上花费很长时间。

许多电商平台也正在抓住这一趋势,纷纷开始使用社交媒体来推动品牌,和消费者产生互动和联系,据了解,本土独立站在Instagram和Facebook投放带更多粉丝数,Tiktok、Kwai随后,一般第一选择是谷歌或youtube。像Banggood,该平台在巴西很出名,有很多网红会在社交媒体上进行推销,每月有1580万访客,有78%社交流量来自Youtube。

社交媒体平台无疑成为当前商家进行营销的优选舞台,而这也促进了一种新名词的诞生——“社交电商”。电商消费行为呈现出碎片化、社交化、娱乐化的特点,渐渐形成“兴趣内容引导购买”的新电商消费模式。

从市场表现可以看见,社交媒体的运用已然成为加速决策、提高转化的最佳手段,不少社交媒体已经开通购物链接,用户可以直接在社交页面选择购买商品。如Tiktok小店,商家在上线产品后可以通过TikTok账号为店铺引流,直接实现从粉丝到客户的转化,既提高了卖家的获客能力也缩短了买家的购物链路。

巴西是Tiktok的第三大市场,随着巴西电商基础设施的不断完善,Tiktok也开始计划在巴西上线Tiktok小店,据LatePost消息表示,TikTok电商近日提升了巴西市场的优先级,很大一部分原因是Shein在巴西的积极动作。 

据悉,2021年,Shein在巴西营收达到4亿美元,与此同时,Shein的本土化策略也在同步开展,。虽然巴西各种条条框框限制着电商的发展,但强大的消费力、购买力人群还是充满着诱惑力,“打不过就加入”,巴西政府极力扶持本地产业,那么跨境卖家就向本土化发展,来应对巴西的贸易保护政策,像Shopee、速卖通这样的外来平台同样也在进行本土化的策略,可见本土化已成大趋势。

小结:巴西作为拉美电商第一大份额市场,各大电商平台也都在布局巴西站点,这对卖家来说还有很大的发展空间,目前我们可以看到的两大趋势,一是“社交电商”, 为拉美跨境电商带来了全新的引流及销售的渠道,二是“本土化”,无论是在运输还是采买,强化自身本土标签的做法必然成为品牌出海的路径之一。

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